억만장자 브리지워터 창업자 레이 달리오의 2023년 상위 10개 보유 종목

이 기사에서는 억만장자 Bridgewater 창립자 Ray Dalio의 2023년 상위 10대 보유 주식 목록을 제시합니다. 건너뛰고 확인하려면 클릭하세요.억만장자 브리지워터 창업자 레이 달리오의 2023년 상위 5대 보유 종목.

McDonald's Corporation(NYSE:MCD), PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP) 및 The Procter & Gamble Company(NYSE:PG)는 억만장자 자산 관리자인 Ray Dalio의 소비자 중심 13F 포트폴리오에서 상위 3개 종목입니다.

레이 달리오의브리지워터 어소시에이츠 LCH Investments가 실시한 조사에 따르면 2021년 말까지 522억 달러의 수익을 달성하며 창립 이래 순달러 수익 측면에서 역사상 가장 성공적인 펀드였습니다. 지난해 10월 달리오가 물러나는 와중에도 퓨어 알파 전략이 9.5%의 수익률을 올리면서 펀드는 지난해에도 계속 굴러갔다.

브리지워터는 신임 CEO인 니르 바르 데아(Nir Bar Dea) 아래 인력의 8%를 삭감하고 자원 재분배와 구조 조정을 위해 주력 펀드에 대한 투자 한도를 제한하는 등 여러 계획을 착수했습니다. 무엇보다도 Bar Dea는 Bridgewater의 AI 및 기계 학습 기능에 막대한 투자를 계획하고 있습니다.

한편 달리오는 억만장자의 160억 달러가 넘는 개인 재산과 자선 기부금을 관리하는 가족 사무실을 계속 확장하고 있습니다. 달리오 패밀리 오피스의 최신 지점은 아부다비에 설립될 예정이며, 이곳에서는 싱가포르 및 미국에 있는 회사의 기존 지점과 함께 일하게 될 것입니다.

Dalio는 트위터의 트윗에서 최근 합의된 부채 한도 거래에 D 등급을 부여했으며 이는 예상할 수 있는 최고 수준이었지만 단순히 충분하지는 않다고 덧붙였습니다. Dalio는 5월에 게시된 LinkedIn 게시물에서 미국이 의미 있는 한도를 설정하지 않고 부채 한도를 계속 늘리면 미국이 비참한 금융 붕괴에 직면할 것이라고 경고했습니다.

달리오는 지난 4월 중순 공개된 유튜브 영상을 통해 최근 AI 채팅 플랫폼 ChatGPT와 일종의 대화를 나누기도 했다. ChatGPT는 Dalio가 그의 경력 전반에 걸쳐 배운 가장 중요한 투자 관련 교훈이 무엇인지 궁금해했으며 Bridgewater 창립자는 다각화가 투자의 "성배"라고 대답했습니다. Dalio는 상관관계가 없는 10~15개의 좋은 자산에 투자함으로써 투자자가 잠재적 수익에 영향을 주지 않고 위험을 약 80% 줄일 수 있다고 덧붙였습니다.

1분기에 Bridgewater Associates는 13F 포트폴리오를 대폭 조정하여 이전 보유 자산 중 228개를 매각하고 그 자리에 118개의 새로운 포지션을 추가했습니다. 회사는 또한 추가했던 것보다 훨씬 더 많은 보유 규모를 줄였습니다. 특히 주목할만한 점은 Bridgewater의 금융 부문 노출이 330bp 낮아진 23%라는 것입니다. 이에 따라 Bridgewater의 의료 및 통신 주식 노출은 합쳐서 371 베이시스 포인트 증가했습니다. Bridgewater의 13F 포트폴리오는 2022년 말 183억 달러에서 3월 말 현재 164억 달러로 감소했습니다.

Nir Bar Dea가 Dalio의 상징적인 회사를 이끌었던 첫 분기인 격동의 분기 속에서, 2023년 이 펀드의 상위 10개 보유 종목을 살펴보겠습니다.

Bridgewater Associates의 레이 달리오

우리의 방법론

다음 데이터는 Bridgewater Associates가 SEC에 제출한 최신 13F 문서에서 수집되었습니다. 우리는 Bridgewater Associates와 같은 헤지 펀드를 팔로우합니다. Insider Monkey의 연구에서 그들의 합의 주식 선택이 뛰어난 수익을 제공할 수 있다는 사실이 밝혀졌기 때문입니다.

모든 헤지펀드 데이터는 2023년 1분기 보고 기간 동안 13F를 제출한 Insider Monkey가 추적한 900개 이상의 펀드로 구성된 독점 그룹을 기반으로 합니다.

Bridgewater Associates의 13층 포지션 가치: 2억 2,300만 달러

헤지펀드 주주 수: 174명

Procter & Gamble Company(NYSE:PG), McDonald's Corporation(NYSE:MCD) 및 PepsiCo, Inc.(NASDAQ:PEP)는 Bridgewater 창립자이자 CIO인 Ray Dalio가 오랫동안 선호하는 최고 보유 기업 중 일부입니다. Dalio가 2022년 3분기 동안 회사 지분을 거의 150% 늘린 이후 그의 보유 자산 중 상위 10위 안에 새로 추가된 Visa Inc.(NYSE:V)가 있습니다. 올해 1분기에 그는 Visa Inc.(NYSE:V)의 규모를 늘렸습니다. 그의 V 지분을 19% 더 늘려 1분기를 990,819주로 마감했습니다.